株式投資をやっている人なら、「ウォーレン・バフェット」というの名は、何度も聞いたことがあるのではないでしょうか。バークシャー・ハサウェイCEOにして会長という経営者でありながら、伝説の投資家の一人に数えられる人物です。
私も、株式投資を始めた頃、彼について書かれた書籍は何度も読みましたよ。
私は、今でこそ、一度購入すれば、しばらくはホールドする投資法を行っておりますが、それまでは、思いついたら購入し、なんとなく売却するという、特に理由付けすることなく売買していたんですが、彼の影響を受けて、バイアンドホールドに近い戦略を取るようになったんですよね。
おかげさまで、私が株式投資を始めた数年前から、現在まで上昇相場の影響を受けて、中途半場に何度も売買するよりも、多くの利益を出すことができたと思います。
今日の私があるのは、この「ウォーレン・バフェット」のおかげであると言えます。
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ちなみに、上記には、「バイアンドホールド」と書きましたが、バフェットは決して全ての銘柄を永久保有しようと考えているわけではなく、たびたび売却しています。
そこで、今回は、2018年3月時点のバフェットのポートフォリオを紹介したいと思います。
| 銘柄名 | ﾃｨｯｶｰ | 構成比 | 取得ｺｽﾄ | 損益率 |
| アップル | AAPL | 21.27% | 140.77 | 0.71% |
| ウェルズ・ファーゴ | WFC | 12.66% | 45.57 | 1.56% |
| バンク・オブ・アメリカ | BAC | 10.78% | 23.81 | 0.96% |
| クラフト・ハインツ | KHC | 10.74% | 69.6 | -0.60% |
| コカコーラ | KO | 9.19% | 20.46 | 0.55% |
| アメリカン・エクスプレス | AXP | 7.48% | 96.69 | 1.04% |
| ユー・エス・バンコープ | USB | 2.43% | 46.58 | 0.30% |
| フィリップス６６ | PSX | 2.32% | 74.57 | 0.92% |
| ムーディーズ | MCO | 2.11% | 166.36 | 1.49% |
| バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | BK | 1.70% | 38.85 | 1.33% |
| デルタ航空 | DAL | 1.55% | 43.68 | 1.95% |
| ゴールドマン・サックス | GS | 1.46% | 155.86 | 0.30% |
| サウスウェスト航空 | LUV | 1.44% | 45.22 | 0.06% |
| ﾁｬｰﾀｰ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ｸﾗｽA | CHTR | 1.35% | 164.11 | -1.34% |
| ダビータ・ヘルスケア・パートナーズ | DVA | 1.35% | 51.11 | -0.29% |
| アメリカン航空グループ | AAL | 1.27% | 38.11 | 2.07% |
| モンサント | MON | 1.17% | 111.26 | 0.04% |
| ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ・ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | UAL | 1.02% | 61.07 | 2.41% |
| ゼネラルモーターズ | GM | 0.96% | 26.42 | 0.79% |
| ユーエスジー | USG | 0.83% | 29.35 | 0.43% |
| ベリサイン | VRSN | 0.81% | 45.66 | 0.51% |
| The Liberty SiriusXM Group | LSXMK | 0.67% | 33.62 | -0.69% |
| ビザ クラスA | V | 0.67% | 53.16 | 0.56% |
| エム・アンド・ティー・バンク | MTB | 0.53% | 181.97 | 0.12% |
| マスターカード クラスA | MA | 0.46% | 37.68 | 0.42% |
| ｼﾘｳｽ・ｴｯｸｽｴﾑ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | SIRI | 0.46% | 4.33 | 0.43% |
| コストコ・ホールセール | COST | 0.43% | 191.11 | 0.33% |
| アクサルタ･コーティング･システムズ | AXTA | 0.37% | 30.75 | 0.28% |
| シンクロニー・フィナンシャル | SYF | 0.37% | 29.99 | 0.79% |
| ﾃﾊﾞ・ﾌｧｰﾏｼｭﾃｨｶﾙｽﾞ・ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | TEVA | 0.37% | 17.4 | -0.66% |
今回のポートフォリオでは、組み込み比率トップの「アップル株」の比率が大きく増えています。
バフェットは、テレビ局のインタビューで、アップルを絶賛しており、「可能ならアップル株の100%を保有したい。」とも言っています。
凄いですよね。個人的には、アップルの何がそれほど魅力的なのか分かりませんね。
iPhoneありきの会社なので、私は絶対に買いませんが、バフェットには何かが見えているんでしょうね。
ただ、テクノロジー銘柄と言えるのは「アップル」だけなんですよね。
やっぱり、バフェットのような投資方法は、少し古いのかもしれませんね。
今は、ハイテク銘柄の比率を高めたほうがいいような気がします。
ちなみに、バフェットは、上記の表を見ると、たくさんの銘柄に分散投資しているように見えますが、全株式の比率は、トップ5に集中しています。
「アップル」「ウェルズファーゴ」「バンク・オブ・アメリカ」「クラフト・ハインツ」「コカ・コーラ」の5銘柄で6割の比率を占めていますからね。
集中投資といっても良いですよね。
私も、数少ない銘柄でポートフォリオを組む方なんですが、分散投資は損もしませんが、リッチにはなりませんからね。私は、まだ20代ですので、少ない銘柄で攻めたいと思います。
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